監査担当者が退職する場合、Confirmation.comの登録を必ず無効化して下さい。手続を始めるにあたり、弊社ブログの記事「クライアントの移行方法」を一読して…
続きを読む確認が必要であるにもかかわらず、取引のある主任監査人が依頼を引き受けられなかったことはありませんか？
そんな経験をお持ちであれば、クライアント共有機能は問題を解決してくれる素晴らしいツールです。
続きを読む年々、監査担当者の顔ぶれは変わります。監査確認を行うメンバーも異なります。担当者が他の事務所に移ったり、転職したりすることもあるでしょう。もしあなたが新しい担当者…
続きを読む確認回答者：監査人の確認依頼に回答する担当者又は管理部門を指します。銀行や企業、あるいは企業年金加入者も含まれる場合があります。確認回答者は、確認依頼に…
続きを読むネットワーク内の確認回答者を見つける方法は2つあります。ひとつは検索、もうひとつはレポートを実行する方法です。
ネットワーク内の確認回答者を検索：以下の手順で行います
1. 「クライアント情報」ダッシュボード内の…
続きを読む管理者権限とは、事務所内の個人ユーザーに付与され、Confirmation.com上で通常のユーザーよりも多くのツールにアクセスできる権限です。事務所で1名又は2名の管理者を指定することにより、ワークフロー…
続きを読む- クライアントの完了済確認をまとめて印刷又はダウンロードするには、「レポート」タブを選択して下さい。
- 「レポートの種類」のドロップダウンメニューから「完了済確認」を選択します。
- 表示されるレポートのオプションから…